S&P 500을 능가할 수 있는 ETF를 찾아서

미국 주식시장에 투자하는 많은 분들이 기본적으로 S&P 500 지수를 따라가는 VOO나 SPY와 같은 ETF를 포트폴리오의 중심에 둡니다. 그리고 여기에 배당주 ETF, 모멘텀 ETF 등을 추가하면서 자신만의 스타일에 맞는 조합을 만들어 가는 것이 일반적인 전략입니다.

저 역시 같은 방식으로 투자해왔지만, 한 가지 고민이 있었습니다.
"S&P 500보다 더 나은 ETF는 없을까?"
"평생 보유해도 S&P 500만큼 안정적이면서도 더 높은 수익을 기대할 수 있는 ETF는 없을까?"

이러한 고민 끝에, 여러 가지 툴을 활용해 S&P 500을 장기적으로 초과 수익할 가능성이 있는 ETF를 찾아보았습니다. 다양한 백테스트와 성과 비교를 거쳐 최종적으로 5개의 ETF를 선별했고, 현재 가상 포트폴리오를 통해 트래킹하고 있는 단계입니다.

미국에는 가상투자(페이퍼 트레이딩)를 할 수 있는 플랫폼이 많지만, 저는 개인적으로 Seeking Alpha를 사용하고 있으며, 유료 버전을 3년째 활용하고 있습니다.
무료로 사용할 수 있는 Yahoo Finance도 좋은 선택지이므로, 자신의 투자 성향에 맞는 툴을 활용해 포트폴리오를 구성하고 공부하는 것도 좋은 방법입니다.

 

1. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)

SCHG는 미국 대형 성장주(Large-Cap Growth Stocks)에 투자하는 ETF로, Charles Schwab에서 운용합니다. Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index를 추종하며, 주로 기술주와 헬스케어, 소비재 섹터의 대형 성장 기업에 집중 투자합니다.

대표적인 보유 종목으로는 Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia 등이 있으며, 이들은 강력한 매출 성장과 혁신적인 기술을 바탕으로 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

SCHG의 가장 큰 장점은 낮은 운용 보수(Expense Ratio)와 안정적인 패시브 투자 전략입니다. 대형 성장주 중심의 장기 투자를 선호하는 분들에게 적합한 ETF입니다.

 

2. SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE)

KCE는 미국 금융업 중에서도 자본 시장(Capital Markets) 관련 기업들에 집중 투자하는 ETF입니다. State Street Global Advisors(SSGA)에서 운용하며, S&P Capital Markets Select Industry Index를 추종합니다.

포트폴리오는 투자은행, 자산운용사, 증권사, 거래소 운영 기업 등으로 구성되어 있으며, 대표적인 보유 종목으로는 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Charles Schwab, BlackRock 등이 포함됩니다.

금융 시장이 활황일 때 강한 상승을 보일 가능성이 크며, 특히 IPO(기업공개) 시장 활성화, 주식·채권 거래 증가 등의 요인이 있을 때 강한 수익률을 기대할 수 있습니다.

 

3. Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)

SPMO는 S&P 500 지수 내에서 모멘텀이 강한 종목에 투자하는 ETF입니다. Invesco에서 운용하며, S&P 500 Momentum Index를 추종합니다.

이 ETF는 최근 일정 기간 동안 상승률이 높은 주식들을 선별하여 편입하는 전략을 사용합니다.

대표적인 보유 종목으로는 Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla 등이 있으며, 강한 성장세를 보이는 기업들이 주로 포함됩니다.

모멘텀 전략을 기반으로 하기 때문에, 상승장이 지속되는 동안에는 S&P 500을 능가하는 수익률을 기록할 가능성이 높습니다. 다만, 시장 변동성이 커지거나 트렌드가 바뀔 경우 조정이 발생할 수도 있습니다.

 

4. Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO)

XMMO는 미국 중형주(Mid-Cap) 중에서 모멘텀이 강한 종목에 투자하는 ETF입니다. Invesco에서 운용하며, S&P MidCap 400 Momentum Index를 추종합니다.

포트폴리오는 최근 일정 기간 동안 주가 상승률이 높은 중형주들을 중심으로 구성되며, 대표적인 보유 종목으로는 기술, 헬스케어, 산업재 섹터의 고성장 기업들이 포함될 가능성이 큽니다.

XMMO는 일반적인 중형주 ETF보다 더 높은 성장성을 가진 종목을 선별하여 투자하기 때문에 상승장에서 강한 성과를 보일 수 있습니다. 다만, 변동성이 커질 경우 조정이 발생할 가능성이 있습니다. 중형주와 모멘텀 투자를 동시에 활용하고 싶은 투자자들에게 적합한 ETF입니다.

 

5. First Trust Growth & Income ETF (GARP)

GARP는 성장(Growth)과 가치(Value) 투자 전략을 혼합한 GARP(Growth at a Reasonable Price) 전략을 기반으로 운용되는 ETF입니다. First Trust에서 운용하며, Value Line® GARP Index를 추종합니다.

이 ETF는 고성장 가능성이 있으면서도 과대평가되지 않은 종목을 선별하여 포트폴리오를 구성합니다. 즉, 성장성과 밸류에이션을 균형 있게 고려하는 것이 특징입니다.

대표적인 투자 대상은 기술, 헬스케어, 소비재 등의 섹터에서 꾸준한 이익 성장을 보이면서도 합리적인 주가 수준을 유지하는 기업들입니다.

순수 성장주 투자보다 변동성이 낮고, 순수 가치주 투자보다 더 높은 성장 잠재력을 제공하기 때문에 안정적인 성장과 장기적인 수익성을 추구하는 투자자들에게 적합한 ETF입니다.