[국내주식] 에스티팜 / 파미셀 / 비씨월드제약 - (렘데시비르 관련)

 

렘데시비르란?

렘데시비르(Remdesivir)는 항바이러스제로써 특정 뉴클레오티드 유사체로 만들어졌습니다.

길리어드 사이언스 사가 에볼라 출혈열과 마버그 바이러스를 치료하기 위한 약품으로 개발하였으나, COVID19 헤니파 바이러스 질환을 포함한 다양한 코로나 바이러스 계열 바이러스 질환에 치료 효과가 있다는 것이 밝혀졌습니다.

 

2019년에 COVID19가 유행하면서 길리어드 사이언스 사는 항 바이러스제 효과 연구를 위해 중국 의료국과 협력하여 일부 환자에게 렘데시비르를 투약했다고 밝혔고, 동물 임상 시험 결과 SARS 및 MERS 치료에 효과적이었다고 발표를 했습니다.

이후 COVID19에 확진된 환자가 폐렴으로 진행되자 동정적 사용 허가를 받고 처음으로 렘데시비르가 투여되었는데요, 이후 환자 상태가 급격하게 호전이 되었고 퇴원까지 하였다고 합니다. 

 

최근 21년 8월에는 렘데시비르가 델타형 변이 등 변이 바이러스 11종에 모두 효과가 있다는 연구 결과가 나오면서 렘데시비르의 원료인 뉴클레오시드를 생산하는 기업들이 주목을 받고 있습니다.

 

에스티팜(237690)

에스티팜은 2008년 8월 18일 유켐 주식회사로 설립되어, 2010년 9월 30일 삼천리제약을 흡수 합병하면서 상호를 에스티팜으로 변경하였습니다. 근간이 되는 원료의약품 CDMO사업 분야를 확장하여, 신규사업 영역으로서 새로운 치료제 분야인 핵산치료제로 진출하였고, 현재 아시아 1위, 글로벌 3위 내의 올리고뉴클레오타이드(Oligonucleotide)제조 CDMO의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

설립연도	2008년	본사위치	경기도 시흥시 협력로 231
상장일	2016 / 06 / 23	매출상위 국가
종업원수	529	매출상위 제품
홈페이지	http://www.stpharm.co.kr	기타시장 등록현황

 

현재가	125,900	시가총액(백만)	21,548억원
52주 최고	145,200	EPS / PER	-651 / N/A
52주 최저	66,000	BPS / PBR	15,830 / 7.30
주식수(천주)	18,656,000	DPS / 배당수익율	-

 

2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 25.3% 증가, 영업손실은 88.4% 감소, 당기순이익 흑자전환을 했습니다.

2018년 6월 올리고 전용 공장을 완공한데 이어 2020년 8월에는 307억원 규모의 1차 추가 증설을 단행했습니다.

 

파미셀(005690)

파미셀은 1968년에 설립이 되어 1988년에 상장을 하였습니다.

줄기세포 치료제 등의 제조 및 판매, 연구개발 등을 위한 바이오사업과 친환경 난연재를 주요 사업으로 영위하고 있는 기업입니다. 그리고 세계 최초의 줄기세포 치료제를 개발한 바이오 제약 전문기업이며 바이오사업부, 바이오케미컬 사업부 등 2개의 사업부를 두고 있습니다.

설립연도	1968년	본사위치	서울특별시 강남구 언주로 874
상장일	1988 / 05 /20	매출상위 국가
종업원수	121	매출상위 제품
홈페이지	http://www.pharmicell.com	기타시장 등록현황

 

현재가	12,800	시가총액(백만)	7,915억원
52주 최고	23,050	EPS / PER	87 / 150.99
52주 최저	12,000	BPS / PBR	953 / 13.86
주식수(천주)	59,958,950	DPS / 배당수익율	-

 

2021년 6월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 24% 증가, 영업이익은 3.2% 증가, 당기순이익은 6.1% 증가하였습니다.

주요 사업인 케미컬사업부문에서 매출액이 증가하였으나, 원가율 상승 여파로 영업이익은 소폭 증가하였습니다.

코로나19로 인하여 바이러스 진단키트, 감염병 진단시약의 수요 증가세가 확산됨에 따라 동사의 뉴클레오시드 매출 확대에 우호적인 시장환경 조성됨에 따라 주목받고 있는 회사입니다.

 

비씨월드제약(200780)

비씨월드제약은 1980년 극동제약 주식회사로 설립되어 2007년 사명을 비씨월드제약으로 변경하였으며, 의약품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 기업입니다.

국내 유수의 제약기업에 당사 제품을 납품, 아시아 등 여러 나라에 전문의약품을 수출하고 있습니다.

직접 판매용 신제품 및 CMO 사업을 확장해가고 있으며, 동사가 가진 R&D 제제 기술력을 바탕으로 국내 대형 제약회사에 기술 이전 및 해외 주요 기업에 기술 수출을 추진 중에 있습니다.

설립연도	1980년	본사위치	경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
상장일	2014 / 12 / 15	매출상위 국가
종업원수	287	매출상위 제품
홈페이지	http://www.bcwp.co.kr	기타시장 등록현황

 

현재가	13,850	시가총액(백만)	1,307억원
52주 최고	28,650	EPS / PER	525 / 27.99
52주 최저	13,500	BPS / PBR	11,910 / 1.23
주식수(천주)	8,892,384	DPS / 배당수익율	0.68%

2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 3% 증가, 영업이익은 12.9% 감소, 당기순이익은 34.2% 감소하였습니다.

꾸준한 기술 개발과 사업 확장으로 안정적인 매출을 유지하고 있으나 원가 및 판관비 수준에 따라 수익성은 저조한 상태이며, 현재 CDMO사업을 확장하고 유럽, 중남미, 중동, CIS 국가, 아시아 등 여러 나라에 전문의약품을 수출하고 있습니다. 그리고 R&D 기술을 이용한 해외 라이센싱 사업도 진행하고 있습니다.

 

 

종합차트

 

최근 COVID19 오미크론의 뉴스가 부각되면서 관련 기업들이 다시금 주목을 받고 있는데요.

약제나 백신주 외에도 원료에 관련된 회사들까지 주목을 받고 있습니다.

차트적 관점에서는 에스티팜을 제외한 나머지 두 기업들은 오히려 하락을 하고 있는 추세이긴 하나 주식이라는 것이 어떠한 룰이 없기 때문에 단순히 오른다 내린다를 가지고 평가하기에는 기업들이 오래되고 노하우가 있는 기업들입니다.

펀더멘탈을 가지고 투자하시면 어떨까 조심스레 말씀드립니다.

 

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

이상입니다.