[미국주식] S&P500 배당성장 ETF [VIG / SDY / DGRO]

 

순서는 MSCI 등급 및 점수가 높은 순으로 포스팅을 하였습니다. (SDY 72 / DGRO 61 / VIG 58 )

 

1. SPDR S&P Dividend ETF [SDY] - 중형 혼합형

설정일	2005/11/15	순자산($)	19,497,442,860(21/10/19)
운용사	SPDR SSGA	수수료(%)	0.35
52주 최고	128.90	52주 최저	90.62
배당 지급일	3,6,9,12	MSCI ESG RATINGS	A (6.95/10)

SPDR S&P Dividend ETF(SDY)는 배당 성장 회사에 중점을 둡니다.

그중에서도 지난 20년 동안 배당금을 늘린 지주 회사만을 대상으로 합니다.

이후 최고 수익률 회사는 배당 수익률로 가중치를 부여하는 시스템입니다.

 

1. 차트(1년 기준)

 

2. 섹터별 TOP 10

 

3. SDY 포트폴리오

포트폴리오는 대체로 HIGH YIELD 벤치마크보다는 중형주 쪽으로 기울어지는 성향이 있습니다.

따라서 TECH 회사가 많이 없으니 TECH ETF를 하나 정도 더 봐 두는 것도 괜찮은 방법 중에 하나입니다.

 

4. 배당 추이

배당 추이는 종가도 점점 상승하고 있고 배당금도 나쁘지 않습니다.

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2. iShares Core Dividend Growth ETF [DGRO] - 대형가치형

설정일	2014/06/12	순자산($)	20,539,897,000(21/10/19)
운용사	iShares	수수료(%)	0.08
52주 최고	53.11	52주 최저	38.37
배당 지급일	3,6,9,12	MSCI ESG RATINGS	A (7.08/10)

iShares Core Dividend Growth ETF(DGRO)는 5년 동안 배당금을 꾸준히 늘린 회사의 주식으로 구성을 하고 있으며, 기업이 수익의 75% 이하를 지급하지 않도록 하는 것을 목표로 합니다. 따라서 꾸준히 늘린 회사와 수익률을 유지하는 기업을 위주로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

 

1. 차트(1년 기준)

 

2. 섹터별 TOP 10

 

3. DGRO 포트폴리오

SDY와는 달리 TECH주의 비중이 가장 높고 2위부터 금융주나 헬스케어로 포트폴리오가 구성되어 있습니다.

 

4. 배당 추이

권리락일을 기준으로 빠르게 성장하고 있으며 배당금 또한 거의 일괄적으로 잘 지급하고 있는 추이를 보이고 있습니다.

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3. Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF [VIG] - 대형혼합형

설정일	2006/04/27	순자산($)	63,147,663,180(21/10/18)
운용사	Vanguard	수수료(%)	0.06
52주 최고	163.25	52주 최저	124.14
배당 지급일	3,6,9,12	MSCI ESG RATINGS	A (6.88/10)

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF(DGRO)는 연간 배당 수익률(IAD)을 기준으로 상위 25%의 고수익 기업을 제외한 지난 10년 동안 배당금을 인상한 미국 상장 기업으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

지수는 매년 재 구성됩니다.

 

1. 차트(1년 기준)

 

2. 섹터별 TOP 10

 

3. VIG 포트폴리오

보유 종목은 시가총액 가중이며 개별 증권 가중치는 4%로 제한하고 있습니다.

DGRO와 비슷은 하지만 2순위가 산업 주로 되어 있습니다만 포트폴리오를 보면 금융 쪽이 좀 더 많은 듯합니다.

 

4. 배당 추이

VIG 또한 권리락일을 기준으로 빠르게 성장하고 있으며 배당금 또한 조금씩 상승하고 있습니다.

 

 

그 외에도 VSDA, NOBL 등이 있으나 MSCI 지수가 높은 ETF만을 골랐습니다.

위의 2가지 ETF도 나쁘지 않으니 관심 있으신 분들은 검색해서 알아보셔도 괜찮을 것 같습니다.