리튬관련 ETF 알아보기(한국/미국)

리튬은 전기차 배터리와 에너지 저장 시스템의 핵심 소재로, 이에 투자하는 ETF(상장지수펀드)들이 주목받고 있습니다.

이번 포스팅에서는 한국과 미국에서 거래되는 주요 리튬 관련 ETF를 소개합니다.

한국의 리튬 관련 ETF

TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE ETF (ETF번호: 394670)

운용사	미래에셋자산운용	상장일	2021/07/20
추종지수	Solactive Global Lithium Index	총보수	0.49%
분배율	-	분배주기	-

주요 편입 종목(Top10)
1	글로벌리튬2차전지 TRS 240704-12 (KRYZTRSE7412)	6	글로벌리튬2차전지 TRS 240724-01 (KRYZTRSE7Q01)
2	글로벌리튬2차전지 TRS 240730-01 (KRYZTRSE7X01)	7
3	글로벌리튬2차전지 TRS 240712-04 (KRYZTRSE7C04)	8
4	글로벌리튬2차전지 TRS 241017-18 (KRYZTRSEAH18)	9
5	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T (LIT US)	10

이 ETF는 전 세계 리튬 탐사, 채굴 및 배터리 생산에 집중하는 기업들에 투자합니다. 리튬 산업의 밸류체인 전반에 걸친 기업들을 포함하여 포트폴리오를 구성합니다. 특이하게 미국 LIT ETF가 20% 나머지는 스왑계약으로 구성되어 있습니다. 

다시한번 분석해보자면 이 스왑계약들로는 알수가 없습니다.(이래서 어떻게 고객들이 여기 투자를 하겠나...)

그래서 기초지수에 편입되어 있는 구성종목들 TOP10을 다시 정리해보도록 하겠습니다.

주요 편입 종목(Top10)
1	Albemarle Corp	6	Tianqi Lithium Corp
2	TDK Corp	7	Sociedad Quimica Y Minera de Chile
3	Pilbara Minearls Ltd	8	Panasonic Holdings
4	Mineral Resources Ltd	9	LG 에너지 솔루션
5	NAURA Technology	10	Eve Energy CO Ltd

 

미국의 리튬 관련 ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF (티커: LIT)

운용사	Global X	상장일	2010/07/22
추종지수	Solactive Global Lithium Index	총보수	0.75%
분배율	0.94%	분배주기	반기별(6, 12)

주요 편입 종목(Top10)
1	Albemarle Corp	6	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
2	Tesla Inc	7	TDK Corp
3	EVE Energy Co Ltd Class A	8	LG Energy Solution Ltd
4	BYD Co Ltd Class H	9	Arcadium Lithium PLC
5	NAURA Technology Group Co Ltd Class A	10	Arcadium Lithium PLC CDI

이 ETF는 리튬 채굴 기업과 배터리 제조업체에 투자하여, 리튬 산업의 성장을 포괄적으로 반영합니다.

 

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (티커: BATT)

운용사	Amplify ETFs	상장일	2018/06/06
추종지수	EQM Lithium & Battery Technology Index	총보수	0.59%
분배율	0.36%	분배주기	연 1회

주요 편입 종목(Top10)
1	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	6	TDK Corp
2	BHP Group Ltd	7	Li Auto Inc ADR
3	BYD Co Ltd Class H	8	LG Energy Solution Ltd
4	Tesla Inc	9	Albemarle Corp
5	NAURA Technology Group Co Ltd Class A	10	South32 Ltd

이 ETF는 리튬 채굴, 정제 및 배터리 생산과 관련된 글로벌 기업들에 투자합니다. 포트폴리오는 리튬 공급망 전반에 걸친 기업들로 구성되어 있습니다.

 

투자 시 고려사항

편입종목들을 3개 ETF가 편입종목들이 비슷비슷한것을 알수 있습니다. 이번 포스팅을 정리하면서 느낀것은 LG에너지솔루션이 역시 큰 기업이다라는 생각을 하고 굳이 ETF로 투자를 할 필요가 있을까?라는 의문이 들기도 합니다. 거기에 테슬라까지 들어 있어서(테슬라도 리튬을 채굴을 한다고는 알고 있습니다만...) 변동성도 어느정도 있을듯 하고요.(반대로 ETF주가 상승을 바라고 넣은거일수도 있다는 합리적인 의심이 들긴합니다.)

 

마지막으로 리튬 관련 ETF는 전기차 및 에너지 저장 시스템의 성장에 따른 리튬 수요 증가를 반영하지만, 원자재 가격 변동, 기술 발전, 정책 변화 등의 외부 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자 전에 각 ETF의 구성, 수수료, 추종 지수 등을 면밀히 검토하고, 자신의 투자 목적과 위험 성향에 부합하는지 신중하게 판단하는 것이 중요합니다.

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