안녕하세요! 오늘은 많은 투자자들이 안정적이고 장기적인 투자 대상으로 고려하는 미국 ETF에 대해 이야기해 보려고 합니다. ‘평생 들고 가도 좋은 미국 ETF’라는 주제로, 장기 보유 가치가 높고 신뢰도 높은 ETF들에 대해 알아보겠습니다. 특히 복리 효과를 극대화하고 변동성을 줄이며 꾸준한 수익을 기대할 수 있는 종목들로 엄선했으니, 앞으로의 투자 여정에 참고해 보시기 바랍니다.
장기투자자들이 흔히들 하는 말이 있습니다. SPY, VOO, QQQ, JEPI, SCHD, MOAT 등등 많은 ETF가 있는데요. 미국증시에는 총 3000개가 넘는 ETF들이 있습니다. 그중 몇개만 엄선해서 마음 편안히 가지고 갈수 있는 종목들을 모아봤습니다.
위의 언급한 ETF들은 너무들 잘 아시니 제외하도록 하겠습니다.
1. Vanguard Total Stock Market ETF (티커: VTI)
| 운용사 | Vanguard | 상장일 | 2001/05/24 |
| 추종지수 | CRSP US Total Market Index | 총보수 | 0.03% |
| 분배율 | 1.38% | 분배주기 | 분기별(3, 6, 9, 12) |
| 주요 편입 종목(Top10) | |||
| 1 | Apple Inc | 6 | Alphabet Inc Class A |
| 2 | Microsoft Corp | 7 | Berkshire Hathaway Inc Class B |
| 3 | NVIDIA Corp | 8 | Broadcom Inc |
| 4 | Amazon.com Inc | 9 | Alphabet Inc Class C |
| 5 | Meta Platforms Inc Class A | 10 | Eli Lilly and Co |
VTI는 CRSP US Total Market Index를 추종합니다. 이 지수는 미국 상장 주식 중 대형주에서 소형주까지 모두 포함하여 약 4,000여 개의 종목을 대상으로 구성되며, 미국 경제 전반을 반영하는 특성이 있습니다.
VTI는 미국 주식 시장 전체의 움직임을 따라가므로, 미국 경제 상황에 크게 영향을 받습니다. 따라서 미국 경제 성장에 대한 기대와 동시에 경기 변동성에 대한 리스크도 존재합니다. 장기적으로 미국 시장에 대한 긍정적 전망을 가진 투자자에게 적합하지만, 단기적인 변동성은 고려해야 합니다.
2. SPDR® Portfolio S&P 500® ETF(SPLG)
| 운용사 | State Street Global Advisors | 상장일 | 2005/11/08 |
| 추종지수 | S&P500 | 총보수 | 0.02% |
| 분배율 | 1.28% | 분배주기 | 분기별 |
| 주요 편입 종목(Top10) | |||
| 1 | NVIDIA Corp | 6 | Alphabet Inc Class A |
| 2 | Apple Inc | 7 | Alphabet Inc Class C |
| 3 | Microsoft Corp | 8 | Berkshire Hathaway Inc Class B |
| 4 | Amazon.com Inc | 9 | Broadcom Inc |
| 5 | Meta Platforms Inc Class A | 10 | Tesla Inc |
SPLG는 S&P 500 지수를 추종합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 대형주 500개로 구성되어 있으며, 전체 시장의 약 80%를 차지합니다. 이를 통해 투자자들은 미국 경제의 전반적인 흐름을 반영하는 포트폴리오에 투자할 수 있습니다.
낮은 총보수와 광범위한 시장 노출을 제공하며, 미국 주식 시장의 변동성에 직접적으로 노출되므로, 투자 전에 자신의 투자 목표와 위험 성향을 신중하게 고려해야 합니다.
3. Invesco NASDAQ 100 ETF(QQQM)
| 운용사 | Invesco | 상장일 | 2020/10/13 |
| 추종지수 | NASDAQ100 | 총보수 | 0.15% |
| 분배율 | 0.7% | 분배주기 | 분기별 |
| 주요 편입 종목(Top10) | |||
| 1 | NVIDIA Corp | 6 | Meta Platforms Inc Class A |
| 2 | Apple Inc | 7 | Tesla Inc |
| 3 | Microsoft Corp | 8 | Costco Wholesale Corp |
| 4 | Amazon.com Inc | 9 | Alphabet Inc Class A |
| 5 | Broadcom Inc | 10 | Alphabet Inc Class C |
QQQM은 낮은 총보수와 NASDAQ-100 지수에 대한 직접적인 노출을 제공하며, 기술주 중심의 포트폴리오로 인해 시장 변동성에 민감할 수 있으므로, 투자 전에 자신의 투자 목표와 위험 성향을 신중하게 고려해야 합니다.
4. Vanguard Mid-Cap ETF(티커: VO)
| 운용사 | Vanguard | 상장일 | 2004/01/26 |
| 추종지수 | CRSP US Mid Cap Index | 총보수 | 0.04% |
| 분배율 | 1.42% | 분배주기 | 분기별 |
| 주요 편입 종목(Top10) | |||
| 1 | Constellation Energy Corp | 6 | Motorola Solutions Inc |
| 2 | Amphenol Corp Class A | 7 | Cintas Corp |
| 3 | Welltower Inc | 8 | Carrier Global Corp Ordinary Shares |
| 4 | TransDigm Group Inc | 9 | Arthur J. Gallagher & Co |
| 5 | Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 10 | Newmont Corp |
VO는 낮은 총보수와 중형주에 대한 광범위한 노출을 제공하여 장기 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 중형주는 대형주보다 성장 잠재력이 높지만, 소형주보다 변동성이 낮은 경향이 있어 포트폴리오 다각화에 도움이 될 수 있습니다. 다만, 중형주 특유의 시장 변동성에 노출될 수 있으므로, 투자 전에 자신의 투자 목표와 위험 성향을 신중하게 고려해야 합니다.
5. Schwab U.S. Small-Cap ETF(SCHA)
| 운용사 | Charles Schwab | 상장일 | 2009/11/03 |
| 추종지수 | Dow Jones US Small Cap Total Stock Market Index | 총보수 | 0.04% |
| 분배율 | 1.31% | 분배주기 | 분기별 |
| 주요 편입 종목(Top10) | |||
| 1 | Vaxcyte Inc Ordinary Shares | 6 | Ingredion Inc |
| 2 | Duolingo Inc | 7 | Eagle Materials Inc |
| 3 | Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 8 | Exelixis Inc |
| 4 | BWX Technologies Inc | 9 | Reddit Inc Class A Shares |
| 5 | Stifel Financial Corp | 10 | Samsara Inc Ordinary Shares - Class A |
이 지수는 미국 주식 시장에서 시가총액 기준으로 751위부터 2,500위에 해당하는 소형주로 구성되어 있습니다. 이를 통해 투자자들은 미국 소형주 시장의 광범위한 섹터에 분산 투자할 수 있습니다. 소형주는 대형주보다 성장 잠재력이 높지만, 변동성이 클 수 있으므로 투자 전에 자신의 투자 목표와 위험 성향을 신중하게 고려해야 합니다.
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