[미국주식] 다나허(Danaher) - 회사소개 및 주가분석

기업정보

Danaher Corporation(Danaher)은 전문, 의료, 산업 및 상업용 제품과 서비스를 설계, 제조 및 판매하는 회사입니다.

회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다.

1. 생명 과학분야 부문

고객이 질병의 원인을 이해하기 위해 유전자, 단백질, 대사산물 및 세포를 포함한 생명의 기본 구성 요소를 연구하는 데 사용하는 다양한 도구와 소모품을 제공합니다.

2. 새로운 치료법 연구 부문

신약과 백신을 테스트 및 제조합니다.

3. 분석 기기, 시약, 소모품, 소프트웨어 및 서비스 부문

진단 및 중요한 자원을 보호하고 전 세계 식품 및 물 공급을 안전하게 유지하는 데 도움이 되는 제품과 서비스를 제공하는 환경 및 응용 솔루션을 제공합니다.

가격정보

생명 과학 분야의 강력한 추세를 뒷받침하는 글로벌 성장 동인은 생물학으로의 전환, 게놈 의학에 대한 관심 증가, 코로나19에 대응한 백신, 치료제 및 연구입니다.

Danaher의 지속적이고 반복적인 수익원, 지속적으로 성장하는 최종 시장에 대한 노출, M&A 실행 및 지속적인 운영 개선은 매력적인 장기 성장 모델을 만들었습니다.

부문별로는 Life Sciences가 가장 크며 회사의 2021년 예상 총 수익의 약 52%를 차지합니다. Danaher의 생명 과학 플랫폼은 2021년에 매우 강력했으며 핵심 매출 성장은 20%를 초과하고 영업 마진은 25%를 초과할 것으로 예상됩니다.

주가 전망 및 가격 목표

평균 목표 가격은 $353.90 이며 높은 예측값은 $400.00이고 낮은 예측값은 $334.00입니다. 평균 목표 가격은 $307.26의 마지막 가격에서 15.18%의 변화를 나타냅니다.

지속적으로 성장하는 최종 시장에 대한 노출 외에도 Danaher를 경영진의 실행 실적이 상당히 좋습니다.

포트폴리오 전반에 걸쳐 Danaher는 비용 구조 개선, 성장을 위한 재투자, 다양한 비즈니스의 마진 및 핵심 성장 가속화에 중점을 두고 있습니다.

그중에 지속적인 개선이 이루어지고 있는 것은 Danaher의 M&A입니다.

Danaher는 기업을 인수한 다음 성장을 가속화하는 동시에 마진을 개선하는 데 매우 능숙합니다.

주식은 저렴하지 않지만 Danaher는 고품질 비즈니스 모델, 경영진의 M&A 실적, Danaher 비즈니스 시스템을 통한 지속적인 운영 개선의 역사를 지속적으로 보자면 프리미엄 가격에 거래된다고 하더라도 손색이 없습니다.

다나허 비지니스 시스템(유튜브 영상)

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

이상입니다.