[프리마켓] - 너무 좋았던 증시 잠깐 쉬어가는 하루

안녕하세요

24년 10월 21일 프리마켓 브리핑을 시작하겠습니다.

 

◇ ETF로 보는 전일장 섹터

전일장 ETF 시장

 

전날장은 2024년중 최장 주간 상승 기록을 세우며 강세장을 이끌었습니다. 저번주까지 S&P500은 0.85%상승을 하였습니다.

다우 지수(DJI)또한 처음으로 43,000포인트를 돌파하였습니다.

S&P 500(SP500)은 장중 최고치인 5,878.46 포인트를 기록했으나 -0.02% 하락하며 5,841.47 포인트로 마감했습니다.

 

대형 기술주에서 벗어나 시장 전방으로 확대된 폭넓은 상승을 볼수 있었던 한주였던거 같습니다.

러셀 2000지수는 주간 1.91% 상승하였습니다.

주요 상승섹터는 유틸리티와 부동산 섹터가 각각 3%이상의 상승률을 기록하였습니다.

하락한 두 개의 섹터는 에너지와 헬스케어였습니다.

 

전일장 섹터별 TOP10

 

현재 미국 주식 시장은 6주 연속 상승세를 이어가고 있고, S&P500과 다우지수는 최근 금요일(18일)장에서 사상 최고치를 기록하였습니다. 이번주 역시 주요 기업들의 실적 발표와 다가오는 대통령 선거가 주식 시장의 방향을 결정하는 중요한 변수가 될수 있을거 같습니다.

 

◇ 오늘장 프리마켓

 

S&P 500 선물(SPX): -0.34%

나스닥 100 선물(US100): -0.57%

다우 선물(INDU): -0.23%

 

오늘은 보잉의 기사가 1면에 실렸네요. 그만큼 큰 규모의 노조합의 소식이 중요한거 같습니다.

이번 주 월요일에 미국 주식 선물이 하락하면서 투자자들은 이번 주에 예정된 대형 기업들의 실적 발표를 기다리고 있습니다. 아마 차익 매물이 쏫아지는것이 아닌가 생각이 드는데요. 오늘도 오르길 기도해봅니다.

 

10년 만기 국채 수익률(US10Y)은 5bp(0.05%) 상승해 4.14%를 기록했으며, 2년 만기 국채 수익률(US2Y)도 3bp 상승해 4%에 도달했습니다.

 

Deutsche Bank의 Jim Reid는 "이번 주는 그리 흥미진진한 주가 될 것 같지는 않지만, 실적 발표 시즌이 본격화되었고, 미국 대선이 이제 2주밖에 남지 않았기 때문에 반응할 이슈는 많다"고 언급했습니다.

지난주를 돌아보면, 미국의 강력한 경제 데이터, 견고한 실적 발표, 그리고 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하가 투자자들을 낙관적으로 만들면서 시장은 계속해서 상승세를 보였습니다.

 

이번 주에는 필립 모리스(PM), 제너럴 일렉트릭(GE), 테슬라(TSLA), AT&T(T), 보잉(BA), IBM 등 주요 기업들이 실적을 발표할 예정입니다.

 

월요일 경제 일정은 증시에 중요한 일정은 없어보이며, 몇몇 연방준비은행(Fed) 인사들이 연설할 예정입니다. 연사로는 댈러스 연방준비은행 총재 로리 로건(Lorie Logan), 미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카시카리(Neel Kashkari), 캔자스시티 연방준비은행 총재 제프리 슈미드(Jeffrey Schmid)가 있습니다.

 

◆ 주목할만한 주식종목

Spirit Airlines(SAVE)

미국 SEC 보고서에서 3억 달러 규모의 선순위 담보 리볼빙 신용 시설을 모두 활용했다고 밝힌 후 50% 급등했습니다.

이 신용 시설은 2026년 9월 만기 예정입니다. Spirit Airlines는 2024년 말까지 10억 달러 이상의 유동성을 보유할 것으로 예상하며, 여기에는 제한 없는 현금 및 동등한 자산이 포함됩니다.

이 유동성 확보는 현재 진행 중인 여러 조치가 완료될 경우 가능하며, 그 중 하나는 카드 처리 계약의 연장으로, 계약 만료일을 2024년 12월 23일에서 2025년 3월 3일까지 연장하는 것입니다.

 

Bright Minds Biosciences Inc. (DRUG)

월요일에도 14% 상승했으며, 그 전날에는 117.6% 급등했습니다. 이는 최대 3,500만 달러를 조달하기 위한 사모 발행을 발표한 후의 결과입니다.

회사는 주당 21.70달러에 보통주를, 21.699달러에 사전 자금 지급 권한을 가진 워런트를 발행할 예정입니다.

이번 자금 조달은 연구개발(R&D) 및 일반 운영 자금으로 사용될 예정이며, 이 발표는 최근 주가 상승 이후 차익 실현이 발생한 상황에서 투자자들의 관심을 다시 끌었습니다.

 

The Boeing Company (BA)

보잉(BA)의 주가는 회사와 노조 간의 잠정 합의 소식에 따라 약 4% 상승했습니다.

이 합의에는 4년 동안 35%의 임금 인상, 7,000달러의 서명 보너스, 연간 보너스 프로그램의 최소 보장 지급, 그리고 401(k) 기여금 인상이 포함되어 있습니다.

노조는 보잉의 실적 보고와 같은 날인 수요일에 이 합의안에 대해 투표할 예정입니다. 또한, 보잉은 현금 확보를 위해 감시 장비 자회사인 Digital Receiver Technology를 Thales Defense & Security에 매각했다고 발표했습니다.

 

Kenvue Inc. (KVUE)

이는 행동주의 투자자 Starboard Value가 회사의 상당한 지분을 확보했다는 보고에 따른 것입니다.

Starboard는 Kenvue의 주가를 높이기 위한 변화를 추진하고 있으며, 올해 주가는 1% 미만의 상승을 기록했습니다.

Kenvue는 타이레놀과 리스터린을 제조하는 회사로, 지난해 존슨앤드존슨(J&J)에서 분사되었습니다.

 

◆ 월요일 경제 일정 (2024년 10월 21일)

6:40 AM

샌프란시스코 연방준비은행 총재 메리 데일리(Mary Daly)가 2024 WSJ Tech Live에서 월스트리트저널 기자 Nick Timiraos와 Q&A 세션을 가집니다.

 

8:55 AM

댈러스 연방준비은행 총재 로리 로건(Lorie Logan)이 2024년 SIFMA(증권 산업 및 금융 시장 협회) 연례 회의에서 연설 및 Q&A 세션에 참여합니다.

 

10:00 AM

선행지표(Leading Indicators) 발표. 이 지표는 경기 사이클의 정점과 저점을 예측하기 위해 사용되는 주요 지표들입니다. 9월 선행지수는 전달 0.2% 감소 이후 0.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

 

1:00 PM

미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카시카리(Neel Kashkari)가 Chippewa Falls 상공회의소 타운홀에서 연설합니다.

 

5:05 PM

캔자스시티 연방준비은행 총재 제프리 슈미드(Jeffrey Schmid)가 미국 경제 및 통화 정책 전망에 대해 캔자스시티에서 열린 하이브리드 행사에서 연설할 예정입니다.

 

이상입니다.

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

 

#프리마켓 #경제일정

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