[프리마켓] - 3분기 실적시즌을 긍정적으로 받아들이며 상승중

안녕하세요

24년 10월 17일 프리마켓 브리핑을 시작하겠습니다.

 

◇ 전일장 섹터별 TOP10

전일장 섹터별 TOP10

 

다우지수는 사상 최고치를 기록하며 마감, S&P 500과 나스닥 역시 상승세를 보였습니다. 수요일, 월스트리트는 반도체 주식 하락에 따른 전일의 부진에서 회복하며 마감했습니다. 특히, 소형주와 다른 부문으로의 순환이 시장을 견인했으며, 모건 스탠리(MS)의 실적 발표 이후 금융주도 상승했습니다.

S&P 500 지수의 11개 부문 중 9개가 상승하며 유틸리티와 금융 부문이 상승을 주도했습니다. 통신 서비스와 필수 소비재는 유일하게 하락한 부문이었습니다.

 

전일장 ETF

 

기술주는 전날의 급격한 하락에서 소폭 반등했습니다. 반도체 장비 공급업체인 ASML의 실망스러운 실적 발표로 인해 기술주는 전날 큰 폭으로 하락했으며, ASML의 미국 상장 주식은 이날도 손실을 이어갔습니다. 인텔(INTC)은 중국 사이버보안협회가 제품에 대한 보안 검토를 요청했다는 소식 이후 1.5% 하락했습니다.

하지만 일부 반도체 주식은 상승했습니다. 마이크론(MU)은 4.7% 상승, 엔비디아(NVDA)는 3.1% 상승하며 반도체 주식의 긍정적인 흐름을 보여줬습니다.

금융 부문은 1.2% 상승하며 모건 스탠리(MS)의 실적 발표로 인해 상승세를 기록했습니다. 모건 스탠리는 투자 은행 부문의 호실적으로 긍정적인 결과를 발표했습니다.

수요일 시장은 소형주와 기술주에서 시장의 폭이 확장된 예시였습니다. 러셀 2000 지수 (RTY)는 2021년 11월 이후 최고 수준으로 마감되었습니다.

 

◇ 오늘장 프리마켓

목요일 주식 선물은 상승세를 보였으며, 대만 반도체(TSM)의 강력한 실적 발표가 투자자들의 심리를 회복시킨 가운데 나스닥 선물이 상승을 주도했습니다.

 

S&P 500 선물(SPX): +0.5%

나스닥 100 선물(US100): +0.1%

다우 선물(INDU): +0.7%

 

10년 만기 미 국채 금리(US10Y)는 2bp 상승하여 4.04%를 기록했고, 2년 만기 금리(US2Y)는 3.96%로 변동이 없었습니다.

 

◆ 주목할만한 주식종목

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing)

TSMC 주가는 3분기 실적 발표 후 8% 이상 급등했습니다. 반도체 대기업은 인공지능 관련 제품의 강력한 수요에 힘입어 매출이 전년 대비 36%, 이익이 54% 증가했다고 발표했습니다. 4분기 매출 가이던스는 261억~269억 달러로, 전년 대비 35% 증가할 것으로 예상되며, 이는 컨센서스 추정치인 250.2억 달러를 초과하는 수치입니다.

 

Alcoa (AA)

Alcoa 주가는 5% 상승했습니다. 3분기 실적은 혼재되었으나 주당 0.38달러의 이익을 발표해, 전년의 -0.94달러 손실에서 흑자로 전환했습니다. 또한, Alcoa는 스페인의 산시프리안(San Ciprian) 공장의 지속 가능한 운영을 보장하기 위한 제안된 협정을 발표했습니다. 이 협정에 따르면, Alcoa는 7,500만 유로를 투자하고 Ignis는 초기 2,500만 유로를 투자할 예정이며, Alcoa는 운영 통제권을 유지하고 Ignis는 25% 지분을 보유하게 됩니다.

 

Nokia (NOK)

통신 대기업 노키아 주가는 5% 이상 하락했습니다. 3분기 매출이 고정 통화 기준으로 7% 감소, 보고 기준으로는 8% 감소했다고 발표했으며, 이는 특히 인도 시장에서 모바일 네트워크 부문의 부진과 클라우드 및 네트워크 서비스 부문의 매각 영향 때문이었습니다. 그럼에도 불구하고, 노키아는 2024 회계연도 전망을 유지했습니다. CEO인 페카 룬드마크(Pekka Lundmark)는 "우리는 올해의 순매출 회복이 예상보다 느리지만, 개선된 총이익률과 신속한 비용 절감 조치로 일부 상쇄되고 있다"고 말했습니다.

 

Lucid (LCID)

루시드 주가는 최근 SEC 제출서에 따라 262M 이상의 신규 주식 발행 계획을 발표한 후 14% 이상 급락했습니다. 이와 함께, 루시드의 대주주인 사우디 아라비아 국부펀드(Public Investment Fund)와 연계된 Ayar Third Investment Company는 3억 7,400만 주 이상의 주식을 사모 방식으로 매입해 58.8% 지분을 유지할 계획이라고 밝혔습니다.

 

AMAZON(AMZN)

아마존(Amazon)은 500백만 달러를 투자해 소형 모듈형 원자로를 개발하는 프로젝트에 착수한다고 발표했습니다.

아마존의 클라우드 컴퓨팅 자회사인 AWS는 버지니아주의 전력회사 도미니언 에너지와 협력해 최첨단 소형 원자로 개발을 탐색할 계획입니다. 이 원자로는 도미니언의 노스 애나 원자력 발전소 근처에 설치될 예정입니다. 이는 아마존의 탄소중립 목표 달성을 위한 주요 전략 중 하나입니다.

 

◆ 목요일 경제 일정 (2024년 10월 17일)

오전 8:30 - 신규 실업수당 청구건수

지난 주 동안 처음으로 실업 수당을 청구한 사람들의 수를 측정하는 보고서입니다. 분석가들은 청구 건수가 24만 1천 건으로 감소할 것으로 예상하며, 이는 이전 수치인 25만 8천 건에서 감소한 수치로, 14개월 만에 가장 높은 수준이었습니다.

 

오전 8:30 - 소매 판매

소매 단계에서의 총 판매 가치 변화를 측정하는 지표로, 소비자 지출의 주요 지표입니다. 9월 소매 판매는 0.3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 8월의 0.1% 증가에서 상승한 수치입니다.

 

오전 8:30 - 필라델피아 연준 제조업 지수

필라델피아 지역의 제조업 전반적인 사업 상황을 평가하는 지수로, 9월의 1.7에서 상승하여 10월에는 3으로 예상됩니다.

 

오전 9:15 - 산업 생산

이 지표는 제조업, 광업, 전기 및 가스 산업의 실제 생산량을 측정하는 월간 경제 지표입니다. 9월 산업 생산은 0.1% 감소할 것으로 예상되며, 이는 8월의 0.8% 증가에서 반전된 수치입니다.

 

오전 10:00 - 주택 시장 지수

미국 단독주택의 현재 및 미래 판매 수준을 평가하는 전국 주택 건설업자 협회(NAHB) 주택 시장 지수입니다. 9월 41에서 상승하여 10월에는 43을 기록할 것으로 예상됩니다.

 

오전 10:00 - 사업 재고

제조업자, 도매업자 및 소매업자가 보유한 미판매 상품의 가치를 측정합니다. 8월 사업 재고는 0.3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 7월의 0.4% 증가에서 소폭 감소한 수치입니다.

 

오전 10:30 - EIA 천연가스 재고

에너지 정보국(EIA)의 천연가스 저장 보고서는 지난주 동안 지하 저장소에 보관된 천연가스의 변화량을 측정합니다. 미국의 유틸리티 기업들은 10월 5일 종료된 주 동안 예상보다 높은 82억 입방피트의 가스를 저장했습니다.

 

오전 11:00 - EIA 석유 재고

매주 발표되는 에너지 정보국(EIA) 데이터로 미국 원유, 휘발유 및 증류유 재고 수준을 보고합니다. 미국 상업 원유 재고는 지난 주에 581만 배럴 증가했습니다.

 

오전 11:00 - Goolsbee 연준 연설

시카고 연방준비은행 총재 오스틴 굴즈비가 제5회 경제 및 관련 분야 경력 탐색 회의에서 환영 인사를 전할 예정입니다.

 

오후 4:00 - 재무부 국제 자본

재무부 국제 자본 보고 시스템은 직접 투자를 제외하고 미국 내외 자본 흐름에 대한 데이터를 제공하며, 국경 간 채권 및 부채 수준을 보고합니다.

 

오후 4:30 - 연준 대차대조표

연준 대차대조표는 연방 준비 제도 시스템의 자산 및 부채 목록을 주간으로 보고하는 자료입니다.

 

이상입니다.

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

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