이번 포스팅에서는 한국에서 거래되는 월배당 ETF 중 리츠(부동산)에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 기준 배수는 1배이며 한국형, 미국형, 일본형 총 4가지의 ETF가 있습니다. 각 ETF별 비중과 보수, 분배율등을 알아보도록 하겠습니다. 투자하는 ETF가 나라별로 구성이 되어 있어 자신의 포트폴리오에 리츠 ETF를 여러 종류로 편입해도 나쁘지 않다는 점이 장점입니다.
◆ 월배당 리츠ETF(6개) - 24/02/15 UPDATE
| 종목명 | 종목코드 | 순자산(억) | 상장일 | 연분배율(%) | 총보수(%) |
| TIGER미국MSCI리츠(합성) | 182480 | 1,134 | 2013.10.10 | 4.51 | 0.24 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 329200 | 3,562 | 2019.07.19 | 7.12 | 0.29 |
| KODEX TSE일본리츠(H) | 352540 | 127 | 2020.05.13 | 6.07 | 0.30 |
| KODEX 다우존스미국리츠(H) | 352560 | 180 | 2020.05.13 | 4.09 | 0.09 |
| ARIRANG K리츠Fn | 429740 | 47 | 2022.05.24 | 9.73 | 0.25 |
| KBSTAR 글로벌리얼티인컴 | 475380 | - | 2024.02.20 | - | - |
◇ ARIRANG K리츠 Fn 월배당 전환
연 7%의 배당율을 기대하고 있다고 합니다. 최근 1월 30일 최초 분배금은 40원 약 9.73%였습니다. 연간분배금은 660원으로 현재 ETF가격 6,700원대를 생각하면 거의 10%에 가깝습니다.
◇ KBSTAR 글로벌리얼티인컴 2월 상장 예정
미국과 한국 상장 리츠 기업 10종목에 투자를 하며, 글로벌리얼티인컴 지수를 기초자산으로 운영합니다. 월배당 상품으로 연간 4%의 수준의 분배율이 예상됩니다. 비록 분배율은 4%대로 리얼티인컴과 비슷하여 실망하실수도 있지만 리얼티인컴은 매년 주가와 배당율이 지속적으로 증가하는 유명한 리츠기업중 하나입니다.
운영방식은 리얼티인컴과 맥쿼리 인프라의 합을 36%로 고정을 하고 나머지 8종목에 비중을 나누어 운영됩니다.
따라서 투자성향은 고배당주보다는 배당성장주에 가깝다고 보실수 있습니다.
| 종목명 | 비중 | 섹터 |
| REALTY INCOME | 17.7% | 상업용 |
| 맥쿼리 인프라 | 16.86% | 인프라 |
| AMERICAN TOWER | 8.77% | 타워 |
| DIGITAL REALTY TRUST | 8.67% | 데이터 센터 |
| CROWN CASTLE | 8.55% | 타워 |
| EQUINIX | 8.31% | 데이터 센터 |
| PROLOGIS | 8.25% | 상업용 |
| EASTGROUP PROPERTIES | 7.73% | 상업용 |
| Sun Communities | 7.61% | 상업용 |
| Equity Lifestyle Properties | 7.56% | 주거용 |
◆ 월배당 리츠ETF 미국형(2개)
◇ TIGER미국MSCI리츠(합성)
일부 30% 상당의 미국리츠 주식과 70%의 MSCI US REIT지수를 추종하는 장외파생상품의 비율로 구성된 ETF입니다.
구성종목을 파악해 보면 미국의 리츠주식 중 흔히들 아시는 리얼티인컴등도 포함되어 있으나 비중이 작아 TOP10에는 속하지 않습니다.
MSCI US REIT Index(USD)를 비교해 보면 역시 비중이 비슷합니다. 따라서 위의 지수를 추종하는 ETF이며 구성종목도 비슷하다는 것을 알 수 있습니다.
◇ KODEX 다우존스미국리츠(H)
Dow Jones U.S. Real Estate Index를 벤치마크로 리츠주식에 비중을 둔 ETF입니다. 특정 섹터에 편중되지 않고, 골고루 분산이 되어 있는 것이 특징입니다. 미국 리츠이긴 하나 미국에 70% 정도이며 일본, 호주, 영국 등 고루 분포되어 있습니다.
헷지형 상품으로 달러의 영향을 받지 않습니다.
◇ 해외 인기 REITs 종목순
위의 두 개를 평가해 봤을 때 평균적으로 많이 아시는 리츠주식 외에도 특별한 비중을 차지하고 있는 부동산 주식들이 있는데요 간략하게 몇몇 개를 소개해 보자면 아래와 같습니다.
| 종목명 | 티커 | 종목 소개 |
| ProLogis | PLD | 물류에 관련된 세계 최대의 부동산 리츠 (창고, 배송허브 센터등) |
| American Tower | AMT | 통신 탑 공간을 통신사나 방송사에 임대를 해주는 세계 최대의 인프라 리츠 |
| Crown Castle | CCI | 미국 내 2위 인프라 리츠로써 통신타워와 스몰셀 임대 |
| Equinix | EQIX | 미국 최대의 데이터센터 리츠 |
| Public Storage | PSA | 미국내 약 2,500개 창고시설을 임대해주는 미국 1위 셀프 스토리지 |
| Digital Realty Trust | DLR | 데이터센터 리츠로 메타, IBM, 오라클 등을 고객으로 보유하고 있음 |
| Simon Property Group | SPG | 미국 최대의 오프라인 쇼핑몰 보유 리츠 |
| SBA Communications | SBAC | 북미, 중남미 중심의 셀 사이트 개발과 임대 사업을 하고 있는 미국 3위 통신인프라 리츠 |
| Welltower | WELL | 의료시설 중심의 임대업을 하는 세계 최대 헬스케어 리츠 |
| CoStar Group | CSGP | 글로벌 최대 상업용 부동산 정보, 중개 플랫폼 |
◆ 월배당 리츠 ETF 한국형(1개)
◇ TIGER 리츠부동산인프라
국내 최초의 부동산 리츠이기도 하며 인프라 펀드에 투자하는 인컴형 ETF입니다. 22년 11월부터 월배당으로 변경되어 운용되고 있으며 평균 6~7%의 분배금을 주는 고배당 ETF에 속합니다. 총 14개의 종목으로 구성되어 있어 단출하긴 하지만 고배당 ETF로써의 매력은 여전하다고 생각합니다.
| 순위 | 종목명 | 비중(%) | 순위 | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 맥쿼리인프라 | 16.4 | 8 | KB스타리츠 | 5.00 |
| 2 | SK리츠 | 12.77 | 9 | 삼성FN리츠 | 4.64 |
| 3 | 제이알글로벌리츠 | 9.83 | 10 | 맵스리얼티1 | 4.43 |
| 4 | ESR켄달스퀘어리츠 | 9.30 | 11 | 한화리츠 | 4.28 |
| 5 | 롯데리츠 | 9.18 | 12 | 이리츠코크렙 | 3.72 |
| 6 | 신한알파리츠 | 6.84 | 13 | 디앤디플랫폼리츠 | 2.49 |
| 7 | 코람코라이프인프라리츠 | 5.49 | 14 | 신한서부티엔디리츠 | 2.46 |
◇ ARIRANG K리츠Fn
패시브 운용을 하며 국내 상장된 회사중 우량 부동산 10개에 투자를 하는 ETF입니다. 예상분배율이 10%에 가까우며, 2024년부터 월배당으로 바뀐 종목이기도 합니다.
| 순위 | 종목명 | 비중(%) | 순위 | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | SK리츠 | 14.67 | 6 | 신한알파리츠 | 12.26 |
| 2 | 롯데리츠 | 11.20 | 7 | KB스타리츠 | 8.51 |
| 3 | ESR캔달스퀘어리츠 | 16.28 | 8 | 이리츠코크렙 | 4.96 |
| 4 | 제이알글로벌리츠 | 14.31 | 9 | 삼성FN리츠 | 3.40 |
| 5 | 코람코라이프인프라 | 10.79 | 10 | 한화리츠 | 3.43 |
◆ 월배당 리츠 ETF 일본형(1개)
◇ KODEX TSE일본리츠(H)
일본은 아시아 최대 리츠 시장으로서 도쿄거래소(Tokyo Stock Exchange REIT Index)에 상장된 모든 리츠(REITs)와 부동산 관련 기업에 모두 투자하는 상품입니다. 기본적으로 포트폴리오의 구성은 도쿄 중심가의 부동산을 중심으로 되어 있으며, 일본 부동산 특유의 낮은 공실률이 특징이며, 오피스, 물류센터, 주거 및 상가등 다양하게 투자를 하고 있습니다. 이 상품은 헷지형 상품으로 엔화의 영향을 받지 않습니다.
현재 59개의 종목으로 구성이 되어 있으며 TOP20순위는 아래와 같습니다.
| 순위 | 종목명 | 순위 | 종목명 |
| 1 | NIPPON BUILDING FUND INC | 11 | ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT |
| 2 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 12 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP |
| 3 | NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | 13 | Tokyo REIT 2024 03 |
| 4 | JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 14 | JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN |
| 5 | GLP J-REIT | 15 | JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT |
| 6 | NIPPON PROLOGIS REIT INC | 16 | SEKISUI HOUSE REIT INC |
| 7 | Kenedix Office Investment Corp | 17 | INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE |
| 8 | DAIWA HOUSE REIT | 18 | NIPPON ACCOMMODATIONS FUND |
| 9 | ORIX JREIT INC | 19 | ACTIVIA PROPERTIES INC |
| 10 | UNITED URBAN INVESTMENT CORP | 20 | LASALLE LOGIPORT REIT |
◆ 마치며
한국형 리츠 ETF는 배당성향을 띠고 있기 때문에 일반계좌보다는 연금저축 계좌나 IRP, ISA계좌등에서 투자하면 괜찮은 성과를 보이며, 비록 금리에 영향을 받기도 하고 나름의 사이클도 타지만 전체적으로 큰 폭의 등락이 없어 장기투자하면서 배당금액을 늘려가시려는 분들은 자신의 포트폴리오 한편에 리츠(REITs) ETF도 투자하시면 괜찮은 수익을 볼 수 있을 것이라고 생각합니다. 해외 배당투자하시는 분들도 리얼티인컴(O)을 자신의 포트폴리오에 편입을 하여 매월 배당을 받고 계신데요. 한국형 리츠 ETF도 생각보다 분배율이 낮지 않다는 점을 생각해 보면 괜찮지 않을까 생각을 합니다. 물론 리얼티인컴은 매년 배당성장률과 주가의 폭이 지속 상승을 하는 성격을 가지고 있다는 점을 생각해보면 미국에서의 투자도 나쁘지 않다고 생각을 하기 때문에 본인의 성향에 맞게 투자를 하시면 될 것 같습니다.
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