[미국주식] AMD와 Xilinx 회사 소개

 

AMD의 주가는 2021년 60.69%가 상승하였습니다.

AMD EPS Surprise

AMD의 시장 점유율 상승은 엄청난 성장을 기록하였습니다.

차트를 보시다시퍼 2021년 내내 예상추정치보다 상승한 어닝을 보이면서 분기마다 꾸준한 지속성장을 하였습니다.

어닝이 항상 좋게 나오다보니 제프리(Jefferies)의 애널리스트는 목표가를 155달러로 상향 조정을 하기도 하였습니다.

이유는 이유는 바로 인텔(INTEL)로 부터의 PC프로세서 와 서버 프로세서 시장 점유율을 지속적으로 확보하고 상당한 수익을 달성했기 때문입니다.

 

AMD의 앞으로 3년간의 벨류에이션은 CAGR(연평균성장율)을 고려하여 인텔보다는 좋으나 엔비디아보다는 약간 뒤쳐지는것을 볼수 있습니다.

따라서 현재로써는 장, 단기적으로 보아 가치가 있음을 보여주고 있습니다.

 

 

하지만 인텔도 만만치 않다!

하지만 인텔도 만만치 않을겁니다. 바로 PC프로세서 시장을 말하는데요.

인텔은 차세대 프로세서인 'Alder Lake'가 개발이 된다면 다시금 시장 점유율을 확보하려는 싸움을 하게 될것이라고 강조했습니다.

 

Xilinx의 인수제안 발표와 재무

AMD는 2020년 10월 27일자에 XIlinx와의 인수제안과 2022년 1분기에 완료될것으로 예상한다고 발표를 했습니다.

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AMD는 Xilinx인수를 하게 된다면 AMD의 데이터 센터 비지니스를 확장하고 마진과 EPS 및 현금 흐름생성에 크게 기여할것으로 판단하고 있습니다.

하지만 Xilinx와의 합병은 재무도 통합되기 때문에 평균적으로 낮아질수 있는 결과를 보일수도 있습니다.

하지만 AMD는 수익성을 관련하여 볼때 Xilinx와의 합병은 데이터 센터 부문에 대해서 더 유리한 판매와 수익을 가져올것으로 예상하고 있다고 합니다.

 

Xilinx라는 회사는 어떤회사?

 

Xilinx는 AMD에 약 350억달러에 인수가 되었으며 AMD의 주주는 Xilinx의 74%를 소유하게 되며, Xilinx가 나머지 26%를 보유하였습니다.

따라서 인수라기 보다는 합병에 가깝다고 볼수 있습니다.

 

Xilinx의 회사는 최근 업데이트 된 2022년 3분기 실적발표 프레젠테이션에서 발췌해온 표를 보시면서 설명을 드리겠습니다.

 

 

1. A&D, Industrial, and TME(AIT) - Aerospace and Defense

항공 및 우주 시스템에 관련된 광범위한 포트폴리오입니다.

왼쪽 그림부터 군용, UAV등 공중플랫폼, 통신시스템, 우주에 관련된 애플리케이션, 정보 감시 및 정찰(ISR)을 위한 레이더 등입니다.

 

2. Automotive, Broadcast

Xilinx's Automotive

 

Automotive - 자율주행을 위한 차량 인식제어 및 센서, 도메인 컨트롤러등의 설계관련된 분야입니다.

Broadcast - 방송에 관련된 비디오 및 비전(Vision)기반 시스템에 필요한 소프트웨어 프로그래밍과 실시간 스트리밍과 오디오를 처리하는 하드웨어등의 미디어 기반 솔루션입니다.

 

3. Data Center Group

Xilinx 플랫폼을 활용한 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹의 하드웨어를 구성하는 데이터 센터 가속화

※ 아무래도 이부분을 AMD가 탐을 냈던거 같습니다.

 

홈페이지를 살펴본 결과 너무 많은 기술이나 산업별 카테고리가 있어서 전부 둘러보진 안았습니다.

이유는 발만 걸치고 있어도 사업이 활발한거처럼 부풀릴수 있는것이 홈페이지기 때문에 간략히만 살펴보았습니다.

주가 차트만 보더라도 작년 한해의 발전은 어마어마 했다는것을 확인하고 있으며, 예상매출 또한 뒤쳐지지 않기 때문에 많은 주가의 상승이 있었으며, 퀀트분석적으로 보면 현재 약간 높은 벨류에이션 지점에 있는지 '홀드' 전망을 내놓고 있는 상황입니다.

 

 

마치며

오늘은 Advanced Micro Devices(AMD)와 Xilinx(XLNX)에 대해서 알아보았습니다.

PC를 조금만 아시는분이라면 인텔과 AMD는 모르실리가 없을껀데 AMD덕에 자일링스(Xilinx)라는 회사도 엿볼수 있게 된 계기가 되었습니다.

사실 합병소식은 머리속에서 잊혀져 있었는데 최근 자일링스라는 회사가 다시 거론되기 시작하자 궁금하기도 하고 어떤 회사일까라는 궁금증이 생겨서 어제 메모를 해두었습니다.

 

오늘은 여기저기 기사를 짜집기를 하느라 2020년부터 기사를 찾았고 나름 많은 기사를 보고 정리하고 작성하는데 3시간이 걸렸는데 글자수가 많지는 않네요 (하핫..)

 

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

감사합니다.

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