[미국주식] 리츠(REITs) 주식 소개

 

지금 같은 불안한 시장에 높은 배당수익률을 손쉽게 받을 수 있는 주식들 중에 하나인 리츠(REITs) 주식들을 소개합니다.

최근 30년 만에 최고치인 7%를 기록하는 높은 인플레이션으로 인해 현금의 가치가 잃고 있다고 생각하진 않으십니까?

 

세계는 평균 3%의 물가상승률을 타고 점차 높아집니다.

바꿔 말하자면 현금을 보유하게 되면 장기적으로 돈을 잃게 된다는 의미이기도 합니다.

반대로 주식과 같은 자산을 잘 보유한다면 장기적으로 돈을 벌 가능성은 높아지기도 합니다.

하지만 주식은 평소 아시다시피 '싸게 사서 비싸게 팔기'위해 우선은 '싸게 사야' 하지만 이런 타이밍을 잡기에는 많은 투자자들이 약세장 혹은 급등장에서 쉽게 매수를 하지 못하는 것이 사실입니다.

 

많은 분들이 노후에 원룸, 빌딩 등 건물주가 되어서 매월 따박따박 들어오는 월세로 편하게 사시기를 원하지만 현실은 그렇지 않은 경우도 많습니다. 

건물의 하자를 자신의 돈으로 보수하고 세입자가 없으면 건물세를 낼 때 부담이 되기도 하고, 쓰레기 문제로 고민할지도 모릅니다.(모든 건물주가 똑같다고 할 순 없습니다만.. 그래도 건물주가 한번 돼보고 싶긴 합니다. 하하~)

 

간접적으로 건물이나 땅에 투자를 하고 높은 배당금을 받게 된다면 딱히 걱정할 필요도 없을 것 같은데요

그중에 괜찮은 배당금과 주식의 성장률을 누릴 수 있고 평균 3%의 수익을 보장하는 리츠 주식들이 있다고 합니다.

 

 

 

Armada Hoffler Properties. Inc [AHH]

Armada Hoffler Properties, Inc. 는 풀 서비스 부동산 회사입니다. 회사는 주로 미국 중부 대서양과 남동부 전역에서 사무실, 소매 및 다가구 부동산을 개발, 건축, 소유 및 관리하고 있습니다. 부동산 포트폴리오의 소유권 외에도 자체 계정으로 부동산을 개발 및 건설하고 개발 프로젝트에 투자합니다. 또한 제3자에게 일반 계약 서비스를 제공합니다. 건설 및 개발 경험에는 중층 및 고층 사무실 건물 등이 포함됩니다. 

 

기업정보

설립연도	1979년	본사위치	Virginia Beach, VA 23462
상장일	2013/05/08	매출상위 국가	United States (100.00 %)
종업원수	158	매출상위 제품	General Contracting and Real Estate Services (56.60 %)
홈페이지	http://www.armadahoffler.com	기타시장 등록현황

Armada Hoffler

 

가격정보

현재가	13.70	시가총액(백만)	1,226
52주 최고	15.80	EPS / PER	0.17 / 79.10
52주 최저	11.04	BPS / PBR	4.44 / 3.08
주식수(천주)	87,958	DPS / 배당수익율	0.58 / 4.23

Armada Hoffler

AHH는 상당한 양의 회사를 소유하고 있기 때문에 주주 이익과 잘 일치하는 경험 많은 관리 팀을 보유하고 있습니다. 회사는 ~5%의 배당금을 지급하고 현재 가격에서 약 15%의 상승 여력이 있습니다.

 

한 부문에만 초점을 맞춘다는 점에서 완전히 "순수한" REIT는 아니지만 40년 넘게 시장을 배우고 가치를 창출해 온 남동부 주에 강력한 지리적 초점을 두고 있습니다. AHH는 단순히 새로운 자산을 획득하는 것이 아니라 수익을 크게 증가시키는 자체 자산을 개발합니다.

Armada Hoffler

AHH는 총 3억 달러에 달하는 강력한 개발 파이프라인을 진행 중입니다. 

현재 파이프라인에 있는 프로젝트 중 첫 번째 프로젝트는 2021년 1분기에 시작되었으며 경영진은 파이프라인의 마지막 자산이 2024년 말까지 운영될 것으로 예상합니다.

 

 

VICI Properties Inc. [VICI]

VICI Properties Inc.는 주로 장기 트리플 네트 리스에 따라 게임, 접대 및 엔터테인먼트 목적지를 소유 및 인수하는 사업에 종사하고 있습니다. 

부동산 사업과 골프 코스 사업의 두 부문으로 운영됩니다. 

약 4,700만 평방피트의 부지에 12개 주의 도시, 관광지 및 자동차 시장에 걸쳐 있으며 약 17,800개의 호텔 객실과 200개 이상의 레스토랑, 바, 나이트클럽이 있습니다. 

포트폴리오에는 Caesars에 임대된 라스베이거스 스트립에 인접한 약 34 에이커의 미개발 토지도 포함됩니다. 

또한 회사는 특정 자산 근처에 4개의 챔피언십 골프 코스를 소유 및 운영하고 있으며, 그중 2개는 라스베이거스 스트립에 인접해 있습니다.

 

기업정보

설립연도	2016년	본사위치	New York, NY 10022
상장일	2018/02/01	매출상위 국가	United States (100.00 %)
종업원수	147	매출상위 제품	Real Property (98.06 %)
홈페이지	http://www.viciproperties.com	기타시장 등록현황

VICI Properties Inc.

 

가격정보

현재가	28.32	시가총액(백만)	18,095
52주 최고	33.35	EPS / PER	1.85 / 15.29
52주 최저	26.23	BPS / PBR	19.16 / 1.48
주식수(천주)	628,946	DPS / 배당수익율	1.35 / 4.77

VICI Properties Inc.

아메리카 에어라인(AAL)과 델타에어라인(DAL)의 4분기 실적을 바탕으로 항공사 예약이 다시 개선되고 있습니다.

이는 곧 여행이나 휴가를 준비하는 미국인들이 많다는 반증이기도 합니다.

 

VICI의 부동산은 우수한 위치에 있을뿐더러 그중 상당수가 S&P500에 속하는 훌륭한 회사들과 협력하고 있습니다.

전문가들은 현재 수준에서 5% 이상의 배당수익률과 주가의 상승을 기대할 수 있다고 합니다.

그리고 2021년 1분기에 이루어진 Venetian 인수와 MGP 인수를 2022년 상반기 내에 마무리할 예정이라고 합니다.

 

 

Farmland Partners, Inc. [FPI]

Farmland Partners, Inc. 는 내부 관리 부동산 회사입니다. 

회사는 북미 전역의 농산물 시장에 위치한 농지를 소유하고 취득합니다. 

회사는 Farmland Partners Operating Partnership, LP(Operating Partnership)의 일반 파트너의 유일한 회원입니다. 

회사의 모든 자산은 운영 파트너십 및 운영 파트너십의 자회사가 보유하고 있으며 그 운영은 주로 운영 파트너십을 통해 수행됩니다. 

회사의 주요 투자 초점은 북미 전역의 농산물 시장에 위치한 농지에 있지만 북미 이외의 농지를 인수할 수도 있습니다. 또한 곡물 저장 시설, 곡물 엘리베이터, 사육장, 저온 저장 시설, 가공 공장 및 유통 센터, 뿐만 아니라 가축 농장 또는 목장. 회사는 약 157,000 에이커(635㎢)를 소유하고 있습니다.

 

기업정보

설립연도	2013년	본사위치	Denver, CO 80237-2766
상장일	2015/09/08	매출상위 국가	United States (100.00 %)
종업원수	14	매출상위 제품	Rental Income (86.20 %)
홈페이지	http://www.farmlandpartners.com	기타시장 등록현황

 

Farmland Partners, Inc.

Farmland Partners는 157,000에이커 이상의 농지를 관리하는 업계 최고의 기업입니다. 이 회사는 16개 주에서 26가지 작물 유형으로 다양화되었습니다.

 

 

가격정보

현재가	11.17	시가총액(백만)	516
52주 최고	14.85	EPS / PER	-0.32 / -
52주 최저	10.62	BPS / PBR	8.87 / 1.26
주식수(천주)	45,300	DPS / 배당수익율	0.20 / 1.79

Farmland Partners, Inc.

농지는 2조 달러 이상의 가치가 있는 아파트와 비슷한 크기로 부동산 공간에서 가장 큰 하위 범주에 속하지만 기관 소유는 상당히 적습니다. 모든 중요한 부동산 하위 범주의 공유 소유 비율은 5% 이상이고 대부분은 10% 이상이지만 농지의 공유 소유권은 1% 미만입니다. 기관이 농지에 혜택을 주는 세속적인 추세와 매력적인 투자 프로필을 높이 평가함에 따라 이 비율은 앞으로 몇 년 동안 극적으로 증가할 것이라고 합니다.

 

Farmland Partners, Inc.

 

Farmland는 또한 감가상각비가 낮고 유지 관리 요구 사항이 낮기 때문에 CapEx(자본적 지출) 부담이 적습니다. 

농지 소득은 지속적으로 인플레이션을 상회하고 다른 자산군과 상관관계가 없기 때문에 매력적입니다. 

농부 소득은 생산량이 가격과 반비례하는 경향이 있기 때문에 농산물 가격보다 훨씬 더 안정적인 경향이 있습니다.

 

마치며

리얼티 인컴(O)만 알고 지내다가 리츠 주식에 대해 관련 자료들을 찾아보면서 느낀 점은 안정적이고, 주가의 큰 변동이 없다는 것을 느꼈습니다.

위 3개의 회사는 현재 하락지점에 있지만 반대로 반등 구간에 있다고 할 수도 있습니다.

정말 마음이 있다면 출렁거리는 하락지점에서 분할 매수만 하더라도 괜찮은 평균단가를 가지고 가실 수 있을 것 같습니다.

저 역시 리얼티인컴을 평소에 지켜보고 있다가 반등 시점에서 조금씩 매수를 하고 있는데요

덕분에 매수 단가가 낮아 지금 같은 조정장에서도 플러스 수익을 유지할 수 있었습니다.

위 3개의 주식 또한 매력적인데요 우선 주가가 저렴하고 VICI의 경우 곧 상승할 여력이 있다는 느낌이 있었고, AHH는 건물주의 느낌까지는 아니지만 주기적으로 들어오는 월세 개념으로 받아들이기에 충분한 배당률을 보이고 있다고 판단하고 있습니다.

 

투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

감사합니다.

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