[프리마켓] - 넷플릭스의 3분기 실적이 이끄는 프리마켓장

안녕하세요

24년 10월 18일 프리마켓 브리핑을 시작하겠습니다.

 

◇ ETF로 보는 전일장 섹터

전일장 ETF 시장

 

전날장은 기술주와 견고한 소매판매 보고서에 힘입어 장중 사상치를 기록하고 오후장부터 하락하며, 대부분 보합세로 마무리를 하였습니다.

 

다우 지수(DJI)는 0.37% 상승하여 43,239.05 포인트로 마감하며 올해 39번째 사상 최고치를 기록했습니다.

S&P 500(SP500)은 장중 최고치인 5,878.46 포인트를 기록했으나 -0.02% 하락하며 5,841.47 포인트로 마감했습니다.

나스닥 종합지수(COMP)는 +0.04% 상승하여 18,373.61 포인트로 마감했습니다.

 

11개 S&P 섹터 중 6개가 하락했습니다.

기술주는 반도체 주식의 상승으로 +0.4% 상승했습니다. 특히, Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM)의 강력한 실적 보고가 인공지능(AI) 관련 거래를 다시 활성화했습니다.

반면, Elevance Health (ELV)는 의료 비용 상승으로 인해 올해 전체 조정 이익 전망을 하향 조정하면서 -10.6% 하락했습니다. 이로 인해 Molina Healthcare(MOH)와 Centene(CNC) 등 관리 의료 주식도 각각 -12.6% 및 -9.1% 하락했습니다.

 

채권 시장에서는 미국 국채 수익률이 상승했습니다.

10년물 국채 수익률(US10Y)은 8bp 상승한 **4.09%**를 기록했습니다.

2년물 국채 수익률(US2Y)은 3bp 상승하여 **3.98%**를 기록했습니다.

이날 수익률 상승은 예상보다 강력했던 9월 소매 판매 보고서에 따른 결과로, 미국 소비자들의 활발한 경제 활동이 연준이 소프트 랜딩을 실현할 가능성을 높였습니다. 9월 소매 판매는 전월 대비 +0.4% 증가했으며, 이는 시장의 예상치인 +0.3%를 상회했습니다.

 

 

아무래도 계속되는 장중 사상치로 인해 차익매물이 실현이 되는듯한 모습을 보이고 있으나, 오늘도 다시 상승하고 있는 모습입니다.

한편 목요일 유럽중앙은행(ECB)은 이번 사이클에 처음으로 정책금리를 25bp를 인하하였으며, 올해 세번째 금리 인하입니다.

 

전일장 섹터별 TOP10

 

 

Deutsche Bank의 Jim Reid는 "하루 동안의 시장 움직임의 주요 촉매제는 또 다른 긍정적인 미국 경제 데이터 묶음으로, 잠재적 경기 침체에 대한 즉각적인 우려를 완화시켰다"고 언급했습니다.

UBS의 Paul Donovan은 "미국 소비자의 강력한 소비 성향이 다시 한 번 투자자들에게 중요한 교훈을 주었다"고 말하며, 9월 소매 판매가 강세를 보였다고 덧붙였습니다.

 

◇ 오늘장 프리마켓

선물지수

S&P 500 선물(SPX): +0.14%

나스닥 100 선물(US100): +0.35%

다우 선물(INDU): +0.01%

 

주식 선물은 소폭 상승하면서 오늘로써 24년도 최장기 주간 연속 상승세를 기록하게 되었습니다.

오늘은 왠지 기분좋은 상승을 할것만 같은 금요일 장이 될거 같은 느낌입니다.

 

◆ 주목할만한 주식종목

NFLX (Netflix)

주가는 실적 발표 후 장전 거래에서 6% 상승했습니다. 3분기 실적에서 넷플릭스는 수익과 사용자 성장에서 시장 기대를 초과했습니다.

매출 성장: 매출은 전년 동기 대비 15% 증가한 98.25억 달러를 기록했으며, 넷플릭스는 4분기와 2024년에도 15%의 성장을 기대하고 있습니다.

영업 이익률: 영업 이익률은 전년 22%에서 30%로 상승해, 연간 기대치를 26%에서 27%로 상향 조정했습니다.

회원 수 증가: 글로벌 유료 회원 수는 507만 명 증가(14.4% 성장률)해 총 2억 8,272만 명에 도달했습니다.

넷플릭스의 광고 지원 서비스가 예상보다 수익성이 높다는 점이 이어지고 있습니다. 광고 지원 서비스는 소비자에게 더 낮은 가격을 제공하며, 3분기에는 광고 서비스가 제공되는 국가에서 신규 가입의 50% 이상을 차지했으며, 해당 서비스의 회원 수는 분기별로 35% 증가했습니다. 넷플릭스는 여전히 가격 정책과 계획을 조정해 수익성을 개선하려고 노력 중이라고 밝혔습니다.

 

Forward Air (FWRD)

매각 절차: Forward Air는 매각 절차를 시작할 예정이라는 소식에 목요일 장에서 6% 상승 마감했으며, 장전 거래에서 1% 상승했습니다.

이 소식은 알타 폭스(Alta Fox)가 전략적 검토와 매각 절차를 시작하라고 압박한 이후 나왔으며, 알타 폭스는 Forward Air의 지분을 3% 이상 보유하고 있습니다.

또 다른 주주인 Ancora Holdings와 Clearlake Capital도 Forward Air의 매각 가능성을 제기하며 회사에 대한 압박을 가하고 있습니다.

 

Intuitive Surgical(ISRG)

Intuitive Surgical(ISRG)의 3분기 실적 발표 후 주가는 6% 이상 상승했습니다. 이 회사는 다빈치 수술 시스템으로 잘 알려져 있으며, 이번 분기에는 379대를 설치했는데 이는 작년 같은 기간의 312대에서 증가한 수치입니다.

순이익: 순이익은 전년 대비 약 28% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 $1.16에서 $1.56로 증가했습니다.

절차량: 2024년 첫 9개월 동안 절차량에는 COVID-19로 인한 유의미한 영향이 없었다고 밝혔습니다.

현금 보유액: 이번 분기 말 기준 약 83억 달러의 현금을 보유하고 있어, 이는 2023년 말의 약 73억 달러에서 증가한 것입니다.

 

Amazon (AMZN)

최근 아마존(AMZN)이 데이터 센터와 인공지능에 필요한 에너지를 충족시키고 친환경 목표를 달성하기 위해 5억 달러를 원자력 에너지에 투자하기로 하면서 빅테크 기업들이 원자력에 적극적으로 나서고 있습니다. 구글(GOOGL)과 마이크로소프트(MSFT)도 유사한 원자력 투자에 참여하고 있습니다.

아마존은 도미니언 에너지(D)와 소형 모듈 원자로(SMR) 건설을 검토하고 있으며, 원자로 개발사 X-energy에 투자하고, 에너지 노스웨스트와 협력할 계획입니다. 구글도 원자력 스타트업 카이로스 파워(Kairos Power)의 원자로에서 전력을 구매하기로 했으며, 마이크로소프트는 컨스텔레이션 에너지(CEG)와 함께 펜실베이니아의 쓰리마일섬 원자력 발전소를 재가동하는 프로젝트에 협력하고 있습니다.

인공지능(AI) 모델은 막대한 전력이 필요합니다. 기본적인 텍스트 응답에도 상당한 에너지가 소모되며, 이에 따라 안정적이고 지속적으로 공급이 가능한 원자력이 풍력이나 태양광보다 유리하다는 평가를 받고 있습니다.

이와 같은 기술 기업들의 원자력 투자 소식에 따라 원자력 발전소 개발사 오클로(OKLO)와 누스케일 파워(SMR)의 주식이 40% 이상 급등했습니다. 또한 비스트라(VST), 컨스텔레이션 에너지(CEG), 도미니언 에너지(D)와 같은 독립 전력 생산 회사들 역시 투자자들의 관심을 받았습니다. 우라늄 관련 주식인 센트러스 에너지(LEU), 에너지 퓨얼즈(UUUU), 데니슨 마인즈(DNN)도 상승세를 보였습니다.

 

◆ 금요일 경제 일정 (2024년 10월 18일)

8:30 AM - 주택 착공 및 허가 발표

주택 착공과 건축 허가는 주거 건설 활동의 월간 선행 지표입니다.

9월 건축 허가는 1.46M으로 감소할 것으로 예상되며, 주택 착공은 8월의 1.356M에서 1.36M으로 소폭 증가할 것으로 보입니다.

 

9:30 AM - 연준 보스틱의 "경제 교육과 연준 101" 강의

애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱이 미시시피 경제 교육 위원회 행사에서 고등학생들을 대상으로 "경제 교육과 연준 101"에 대한 강의를 진행합니다.

 

10:00 AM - 연준 카시카리의 연설

미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카시카리가 "거시경제 정책 관점: 은행업, 규제, 거시경제 결과" 회의에서 오전 정책 패널의 키노트 발표를 진행합니다.

 

12:10 PM - 연준 월러의 "탈중앙화 금융" 강연

연방준비제도 이사회 이사 크리스토퍼 월러가 빈 거시경제학 워크숍에서 "탈중앙화 금융"에 대해 발표합니다.

 

12:30 PM - 연준 보스틱의 경제 전망 연설

라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재가 미시시피 경제 교육 위원회 포럼에서 경제 전망, 금융 리터러시 및 경제 교육의 중요성에 대해 논의합니다.

 

1:00 PM - 베이커 휴즈 리그 카운트

베이커 휴즈 북미 리그 카운트는 운영 중인 원유 및 가스 리그 수의 주간 변화를 추적합니다.

10월 11일 미국의 원유 리그 수는 지난주 479대에서 481대로 증가했습니다.

 

이상입니다.

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

---