[미국주식] 올웨더 포트폴리오 - TACK ETF

올웨더 포트폴리오?

주식의 투자에는 많은 방법들이 있습니다.

그중 올웨더 포트폴리오라는 전략이 있는데요

올웨더 포트폴리오의 전략은 주식 30%, 채권 55%(장기채, 중기채), 원자재 7.5%, 금 7.5% 혹은 주식, 채권, 금, 현금(달러)을 각각 25%씩 심플하게 가지고 가는 전략 등이 있습니다.(정확한 규칙은 없으며, 하시는 분마다 스타일이 있는 것 같습니다.)

올웨더 포트폴리오의 특징은 1년 수익은 7%대로 꾸준하게 상승시키면서 복리 수익을 가져가고 MDD는 최소한으로 하면서 멘탈을 관리할 수 있고 시장에 대해 특별한 대책 없이 보유하고 1년에 한 번씩 리벨런싱 해주는 전략을 가지고 갑니다.

저 역시 개별주식들을 하다가 얼마전에 전체를 현금화하고 올웨더로 가볼까 하여 ETF를 검색하는데 중 괜찮게 보이는 ETF가 있어서 하나 소개해볼까 합니다.

 

올웨더 포트폴리오의 자세한 내용은 아래 포스팅을 참고하시면 될것 같습니다.

영구포트폴리오 구성법(Permanent Portfolio)

 

TACK - Fairlead Tactical Sector ETF

2022년 3월 22일에 생성된 ETF입니다.

따라서 현재는 많은 데이터가 없어서 일일히 뜯어봐야 했습니다만 그리 어려운 ETF는 아니었습니다.

TACK ETF

ETF들의 묶음을 다시 TACK ETF로 묶었는데요.

미국에는 이런 ETF상품들이 많습니다.(열심히 찾아보면 비슷한 ETF들이 많이 나올 것 같습니다)

상당히 심플한 구성으로 되어 있는 TACK ETF는 비중이 주식 51%, 채권 33%, 기타(금) 16%로 맞춰져있는 ETF입니다.

퀀트 투자하시는분들은 주로 채권의 비중이 높거나 주식과 비중을 1:1로 가지고 가는데요

TACK은 주식의 비중이 조금 더 많은 공격형 분산투자 ETF입니다

(공격형 분산투자? 이 표현이 맞나요?)

 

TACK ETF의 채권비중 - 33%

1. 장기국채(16.32%) : SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF(SPTL)

2. 단기국채(16.32%) : SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF(SPTS)

두가지입니다.

 

TACK ETF의 주식비중 - 51%

TACK ETF의 특이한 점은 주식비중에서 주로 알고 있는 SPY나 VOO처럼 시장지수 전체를 구성하지 않는다는 점입니다.

TACK ETF는 별도 7개의 S&P섹터에 대한 ETF를 보유하고 있습니다.

 

1. Materials Select Sector SPDR ETF(XLB)12.83%

2. Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 12.83%

3. Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) 12.81%

4. Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) 12.72%

5. Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 12.68%

6. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) 12.49%

7. Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) 12.05%

 

제외 섹터는 커뮤니티(Communication Services), 부동산(Real state), 소비순환(Consumer Cyclical), 산업주(Industrials) 4개 섹터입니다.

개인적인 생각입니다만 등락폭이 심한 산업주와 커뮤니티를 제외하고, 많은 변동이 없는 부동산과 소비순환 총 4개의 섹터를 제외하고 다이내믹하게 움직이려는 의지가 있는 거 같기도 하고요.

혹은 차후에 섹터를 변경을 할 수도 있지 않을까 생각을 합니다.

 

마지막으로 기타 항목의 SPDR Gold Shares(GLD)가 15%로 구성되어 있습니다.

 

 

TACK ETF 개인 의견

아직 신규 ETF라 그런지 좋다 나쁘다를 평가할만한 데이터도 많지 않고 애널리스트들의 의견도 없는 ETF입니다

하지만 하루 15만 주 이상 거래되는 ETF이며, SPY와 차트 비교를 해봤는데요

SPY(검정) & TACK(보라)

검은색이 SPY ETF 차트이고 보라색이 TACK ETF인데요

보시는 바와 같이 상승할 때는 SPY보단 덜 올라가지만 하락할 때는 SPY보다 덜 내려갑니다.

즉 평균을 받쳐주면서 시장이 우상향 할 때는 같이 따라 올라가지만 하락할 때는 어느 정도 막아주는 역할을 한다고 생각을 하고 있습니다.

최근 시장의 흐름을 보면 주식과 채권이 함께 빠지고 에너지섹터만 비약적으로 움직이는 등 변동이 심한 시장을 보여주고 있습니다.

따라서 TACK ETF와 DBA(Invesco DB Agriculture Fund)나 USO(United States Oil Fund) 같은 종목들을 조금씩 섞어준다면 어떨까 생각합니다.

그리고 배당에 관한 부분입니다.

아직은 배당이 없는 건지 앞으로도 없을 건지는 확인이 안 되지만 현재로선 배당금은 없습니다.

(아무래도 규모가 커지면 배당이 나오지 않을까 생각을 하고 있습니다.)

운용보수는 0.7%로 다른 ETF들과 비슷한 보수입니다.

 

투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

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